"جوزف فالتون" کارگردان سرشناس، می‌خواهد در یک قبرستان کار کند. در همین حال، او وصیت‌نامه خود را تنظیم می‌کند. دوست‌دخترش فکر می‌کند او در حال مرگ است. این شایعه پخش می‌شود و به زودی تمام کسانی که او می‌شناسد گرد هم می‌آیند تا آخرین وداع خود را با او انجام دهند و ...

جود، استاد دانشگاه، شیفته و واله‌ی سوفی، دانشجوی خود می‌شود. سوفی نیز به نوبه خود مجذوب جذابیت علمی و استادانه او می‌گردد. این عشوه‌گری‌ها به هوس بدل می‌شود و این دو نفر رابطه عاشقانه‌ای را آغاز می‌کنند.

پروژه‌ای با بودجه شخصی از هال هارتلی که روی فیلم ۱۶ میلی‌متری فیلم‌برداری شده و تمرکز آن بر یک رابطه عاشقانه تا حدی عجیب و غریب است.